明星来做合伙人 松辽汽车拟14亿收购上海都玩

8月13日晚间，松辽汽车发布定增预案，公司拟向文资控股等非公开发行股份60925.92万股，发行价格为6.48元/股，募集资金总额39.48亿元，全部用于收购耀莱影城100%股权、都玩网络(《武尊》研发商)100%及补充流动资金等。交易完成后，公司主营业务将增加影城运营、影视投资制作、文化娱乐经纪和网络游戏的开发运营。同时公司股票将于今日复牌。

根据方案，其中文资控股本次拟出资12亿元，认购18518.52万股，占公司发行后总股本的22.22%，将成为公司控股股东。发行完成后，公司实际控制人将由北京经济技术开发区国有资产管理办公室变为北京市国有文化资产监督管理办公室。

收购耀莱影城100%股权

根据方案，公司拟投入募集资金23.2亿元用于向耀莱国际、华谊互动娱乐等收购耀莱影城100%股权。耀莱影城主要从事影院电影放映及相关衍生业务、影视投资制作业务、文化娱乐经纪及相关服务业务，截至2014年6月末，其总资产为6.77亿元，净资产为3.58亿元，2013年度营业收入为4.13亿元，净利润0.66亿元。同时转让方承诺，耀莱影城2014年度至2016年度实现扣非净利润分别不低于1.45亿元、2.2亿元和3.1亿元。

同日华谊兄弟公告显示，公司子公司华谊互动娱乐拟以4.64亿元对价向松辽汽车转让耀莱影城20%股权。资料显示，其于2013年9月投资入股耀莱影城，投资成本为2.1亿元。

收购都玩网络100%股权

此外，松辽汽车拟使用募集资金14.28亿元用于收购都玩网络100%股权，标的公司主要业务是网页游戏、移动游戏的开发以及游戏运营。据介绍，都玩网络目前已经推出11款网页游戏产品以及3款手机游戏产品。截至2014年6月末，其总资产为8041.85万元，净资产为6274.74万元，2013年度营业收入和净利润分别为0.83亿元、0.62亿元。转让方承诺，都玩网络2014年度至2016年度扣非净利润分别不低于1.02亿元、1.32亿元和 1.63亿元。

值得一提的是，凤凰传媒曾于2013年9月公告，拟出资2.77亿元收购都玩网络55%股权，彼时都玩网络整体估值为5.04亿元。不过凤凰传媒于今年6月19日再度公告，以股权转让协议中“股权转让交割的先决条件”未能全部满足为由，终止了上述收购事项。

上海都玩于2012年3月8日成立，主要从事网页游戏开发及平台运营业务。其旗下拥有《武尊》、《傲视千雄》、《傲视遮天》、《龙城》、《赤月》、《问鼎天下》等多款游戏产品，先后被4399、37wan等公司独家代理，并与国内50余家游戏平台达成合作协议，与海外6家游戏公司签订合作运营协议。累计注册玩家数1300万，日活跃玩家数60万。同时上海都玩旗下拥有33456页游联运平台(上线于2012年9月18日),考虑到页游联运平台上线时间较短且在业内暂时影响力较弱,我们判断其收入主要来自网页游戏开发业务。

另外，为进一步快速实现产业布局、获得流动资金支持、降低经营风险，松辽汽车本次非公开发行拟募集流动资金数额为2亿元，主要用于补充影城管理、影视投资制作和游戏业务营运资金。

冯小刚、张国立、李冰冰、黄晓明等明星成为合伙人

松辽汽车表示，未来公司将以江苏耀莱作为影视业务的主要平台，致力于影城运营、影视投资制作及文化娱乐经纪业务;以都玩网络为网络游戏运营平台，致力于网络游戏的开发运营，形成影视与游戏产业协同发展的业务格局。同时，文资控股将依托其在文化创意领域的资源优势和整合能力，有望通过持续的资本运作，不断为上市公司注入优质资产，最终将上市公司打造成为北京市文化创意产业航母。

松辽汽车主营业务全部更换为影视、游戏的同时，松辽汽车的大股东也将易主。此次发行前，亦庄国投持有公司约5583万股，占公司总股本的24.89%，为公司的控股股东，北京经开区国资办为公司的实际控制人。此次发行的特定对象包括自然人、公司和私募基金，其中北京文资控股有限公司、耀莱文化产业股份有限公司、北京君联嘉睿股权投资合伙企业认购金额分列前三位。发行后，文资控股认购公司股份占公司发行后总股本的22.22%，成为公司新的控股股东，北京市文资办将成为公司的实际控制人。

以项目投资为主营业务的北京君联嘉睿背后有多位影视演员的身影，冯小刚、张国立、李冰冰、黄晓明等均是该公司的有限合伙人。从君联嘉睿的出资情况来看，北京中汇睿鑫投资管理中心出资1.74亿元，认缴比例最多，为34.05%。冯小刚、张国立、李冰冰分别出资2000万元，认缴比例均为3.91%。黄晓明出资1600万元，认缴比例为3.13%。